新建模板
功能权限(谁能用)
对至少一个应用有设计权、且可访问 KimpoAI 的人员可使用。落到既有应用时仍需该应用设计权;选择新建承载应用还需要创建应用权限。
本功能属于设计层:KimpoAI 理解文字或样张,Kimpo 本体建立模板与字段,表格插件提供版式与填报体验。填写已有模板的业务数据应使用「智能填报」。
快速开始
- 进入目标应用后打开 KimpoAI,选择「新建模板」。
- 说明表单名称、用途、要记的内容;也可上传单据照片、Excel 或 PDF,并明确要求建模板。
- 目标应用、类别、名称不清楚时在提问卡补齐。
- 需要选择表样时核对版式和配色,随后等待建成结果。
- 打开模板检查主表、明细、字段、控件和版式;检查人工项与建议,再做实际验证。
基本概念
| 类别 | 适用内容 |
|---|---|
| 档案 | 客户、供应商、商品等重复引用的基础资料 |
| 单据 | 采购订单、入库单、签收单等业务过程记录 |
| 查询 | 按条件查阅或汇总业务结果的表单 |
类别和名称已在原话中说清时不必重复回答。当前应用可作为默认目标;点名其他应用时应核对目标确认。
各项功能
从描述或样张建立
操作步骤:说明要新建一张模板,列出表头和明细内容;有样张时指出参考哪张表或哪一页。
输入说明:字段名称、数量与金额、日期、选择项、必填要求、与已有对象的关系都可用业务语言描述。
限制条件:一次处理一张模板。仅上传材料而不说明建模板,可能被识别为智能填报。模板建成后仍需核对识别遗漏、类型与计算规则。
落到既有应用与承接来源
操作步骤:点名目标应用,并明确关联对象,例如「签收单引用采购订单,每行累计签收数量」。
界面说明:可利用权限内的既有档案、单据及其字段安排引用、带出、累计或写回。建成结果会列出可选建议与未完成事项。
限制条件:在正式应用中新建模板会直接建立设计对象,并非全部等待一个总确认。对既有模板的伙伴改动需另行审阅提案。不能把「建议」或「人工项」当作已经生效的业务规则。
检查建成结果
操作步骤:核对结果中的目标应用与模板,打开检查;正式应用按正常模板发布流程完成发布。需要处理伙伴变更时,先核对受影响的既有对象,再应用提案。
界面说明:新建承载应用使用试用版方式,可先验证再转正。正式应用中不自动生成业务测试数据,应由开发者安排合适的试填记录。
限制条件:业务测试、审批发布与授权仍需独立检查。多张结构不同的单据应逐轮提出需求,不把一次处理理解为批量生成全部模板。
配置示例
在采购应用新建「到货签收单」,类别为单据。主表记录签收日期、供应商和采购订单,明细记录商品、订购数量、本次签收数量。引用已有采购订单;将本次签收数量累计到采购订单的累计签收数量。请先说明对既有采购订单需要增加的配置。