填写单据基础

本章介绍单据的三种打开方式、新增与保存的流程，以及单据变为只读的情形。

1. 三种打开方式

同一张表单有三种打开方式，对应三类日常操作：

查看方式下虽然不能修改数据，但可以框选单元格并复制其中的内容，便于摘录。

在左侧菜单进入应用，展开要填写的表单，选择新增；
表单以电子表格的样式呈现，逐项填写：
- 标记为必填的字段未填写时无法保存；
- 日期、下拉选项等字段点击后弹出对应的选择控件，不需手工输入；
- 部分字段的值由系统产生（自动编号、自动计算），显示为不可编辑，属正常现象，见各类字段怎么填；
填写完成后点击保存。保存成功后该单据进入历史记录，可随时查找。

保存成功后，模板开启「保存后询问下一步做什么」时，可选择提交、继续新建、查看历史或关闭。提交仅在有可发起流程时提供；关闭该提示则保存后转为查看态。保存不等于已经提交审批。

需要从文字、单据图片或文件录入时，可使用智能填报，打开表单核对后仍须保存。

明细表：多数单据的下半部分有明细区（如报销单的费用明细）。明细区可插入行与删除行，逐行填写；表头的合计类字段通常自动汇总，不需手工计算。详见明细表操作。

编辑采购申请：填写两行物品明细

保存成功后选择查看历史、关闭或继续新建

已保存的自动编号、日期与两行明细

进入表单对应的历史记录列表，可看到有权限查看的单据：

可见范围与可否修改由权限配置决定。通常本人填写的单据本人可见可改，他人的单据需另行授权。详见历史记录查询。

情形	处理方式
单据已提交审批，处于审批中	进入本人当前待办；被退回或符合撤销条件时从待办继续填写，见撤销与回退
流程已结束	业务人员不能编辑；需联系管理员确认后续处理
单据手动或自动锁定	需先核对原因并由有权限人员解锁，见单据锁定与解锁
对该单据只有查看权限	联系应用管理员确认权限
该单据正被他人编辑	同一张单据同一时间只能由一人编辑，稍后重试或与对方协调

问题	说明
点击保存没有反应	检查页面顶部或字段旁是否有校验提示，必填项缺失或格式错误会拦截保存，见校验提示与常见问题
日期显示与填写的差几个小时	确认个人信息中的时区设置，见语言与时区
明细行无法插入	该表单可能限制了行数，或当前没有插行权限，请联系应用管理员
填写中途离开，内容是否保留	未保存的内容不会保留。填写时间较长时建议分段保存